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Aos inconformados que sempre buscam a melhor saída

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Guiamos empreendedores de tecnologia na venda de seus negócios construindo o melhor deal

Somos uma boutique de M&A que prepara e apoia empreendedores excepcionais. Trabalhamos para aqueles que buscam sempre pelo melhor e estão dispostos a desenvolver o seu negócio para o deal ideal, estrategicamente e financeiramente.

Nosso M&A é apenas o meio e não o fim, porque acreditamos que esses empreendedores continuarão construindo novos caminhos que transformam, sempre.

Aos que constroem novos caminhos​

Proximidade

Seremos seu principal parceiro para qualquer tomada de decisão. Em qualquer momento, mesmo nos mais difíceis, estaremos juntos.

Comprometimento

Buscamos uma relação de confiança com o empreendedor e que ele sempre tenha expectativas alinhadas.  Caso não exista, nem começamos. É o trabalho conjunto que tem a capacidade de gerar resultados exponenciais.

Dedicação

É preciso entender muito bem de cada especificidade do empreendedor e da empresa. Nosso time dedicado se torna um expert do seu negócio, entendendo ele de A a Z.

Experiência

Temos uma metodologia própria aplicada em mais de 1000 startups. Mais de 135 startups investidas, mais de 27 exits.

Aos excepcionais

Ao longo dos últimos anos, participamos de transações de M&A que somadas representam mais de um bilhão de reais.

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acquired

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2024

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2023

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2023

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2021

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invested

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2023

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2023

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acquired

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2022

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2022

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2022

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2021

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2021

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2021

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2021

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acquired

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2020

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2020

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2020

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2020

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2019

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2019

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2019

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2018

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2018

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2018

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2016

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2016

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2016

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2016

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2015

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2015

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2015

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2015

Aos preparados para a jornada

Tese e Rotas de Saídas

Estudo da cadeia de valor, de funding e paralelos de M&As no setor. Definição das teses de saída e drivers de valor por perfil de comprador ideal, considerando anseios dos founders. Construção da hitlist e do mapa de contatos. 

Setup

Construção do modelo financeiro completo, das métricas-chave e do valuation summary. Revisão da estratégia de crescimento para o exit. Estudo de transações precedentes, empresas comparáveis e avaliação intrínseca da startup.

Pipeline

Construção dos materiais do deal: non-disclosure agreement (NDA), Process Letter, Estrutura proposta do deal, Teaser, CIM (Confidential Information Memorandum), financial updates. Abertura, nutrição e gestão de contatos da hitlist e primeiras reuniões.

Negociação e Due Diligence

Apoio jurídico na revisão de documentos propostos por potenciais compradores e na formulação dos documentos finais. Apoio na due diligence jurídica, contábil, fiscal, trabalhista e de negócio. Negociação da estrutura do deal.

Fechamento e pós-deal

Apoio na discussão e construção do plano pós-aquisição. Apoio na revisão dos contratos definitivos e demais documentos finais. Apoio pós-deal na comunidade de alumnis ACE.

Suporte aos Founders

  • Checkpoints periódicos de acompanhamento.
  • Presentation Training com os founders.
  • Mentorias e BizDev com a rede ACE.
  • Apoio com a gestão e rotina ao longo do processo.
  • Apoio nas tomadas de decisão ao longo da jornada.
  • Preparação emocional para o deal.

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